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　　夏俊杰分析称，随着多家美国大厂资本开支上调，国内相关公司的业绩自然会水涨船高。但是对海外大厂而言，如果AI应用短期难有质的突破，相关toC（服务于个人用户）公司可能因模型能力欠缺面临渗透率和ARPU值（每用户平均收入）的双重压力，toB（服务于企业用户）公司在AI降本红利期结束后，或许会出现折旧费用远高于减员降本收益，从而拖累当期业绩和股价表现的问题。因此，一旦海外大厂资本开支低于预期，AI算力板块的逻辑或将出现逆转。