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　　随着权益行情的持续演绎，截至8月5日收盘，年内A股已经诞生了236只翻倍股，概念覆盖了数字货币、创新药、人形机器等多个热门板块，且多只被基金重仓持有，这给基金净值带来了不菲收益年内浙江荣泰涨幅也高达180%，方正富邦基金经理李朝昱所管产品二季度重仓该股。他在近期观点中表示，目前人形机器人在控制精度、运动能力、成本等方面存在很大提升空间，零部件技术路线仍处于快速迭代阶段，有望带来材料端的变化，人形机器人量产带来相关材料的需求弹性值得关注，阶段性看好PEEK材料、新型减速器、灵巧手等板块投资机会。

　　财联社8月5日讯债券征税新规落地，8月8日起，对在该日期之后新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。至于四季度，吴慧文表示，需继续观测基本面高频数据以预判基本面和货币政策弹性，等待货币政策进一步放松空间，十年国债或有挑战新低的可能性，逻辑上需要耐心等待市场信号，信用方面，预计11-12月进入季节性信用债交投热情期，或迎来新一轮信用债配置行情。(2025-08-05 16:47:00)

　　时代变革在诸多行业上的重大叙事，让不少基金经理突破选股偏好、扩展能力圈。随着中国股票市场定价逻辑的巨大变化，以及新老赛道行情之间的强弱对比，越来越多的基金经理告别过去的偏好与风格，认知的变化一方面带来公募产品的风格微调与选股口味的迭代，另一方面，也成为许多基金经理在选股策略上自洽的关键南方基金史博认为，港股市场具有独特的配置价值，核心驱动力源于国际资本对中国创新能力的价值重估。(2025-07-29 07:35:00)

　　随着二季报披露告一段落，公募基金调仓动向同步浮出水面，新易盛成为二季度最令人“意外”的股票。今年一季度，DeepSeek的横空出世，使得市场对其算力的后续成长出现担忧。景顺长城农冰立向时代周报记者表示，从基本面角度，海外的互联网和云公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，AI大模型的进步在企业端和流量端已经带来了相对明确的正反馈，海外头部公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性的认知趋于一致，因此加仓了前期估值大幅压缩的海外算力公司。下半年伴随海外大模型在多模态和Agents层面的迭代，预计国内大模型的新版本也将进入密集的更新阶段，会根据实际应用落地情况选择更多公司纳入持仓。(2025-07-23 12:40:00)