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　　“涨价链主要体现在有色等资源品价格短期迅速上涨，尤其是黄金、白银释放了金融属性与工业属性，未来有色板块内部可能出现分化，碳酸锂等品种还有潜在空间。商业航天可能是今年市场最强的风口之一，海内外重要标的上市等都是催化因素，技术突破以及相关政策出炉有望进一步提高想象空间。AI的投资逻辑还将延续，算力板块依然处于景气区间，AI应用端迟早会有现象级应用出现，但目前尚不清晰，港股互联网巨头的赔率较为合适。此外，以白酒为代表的消费板块自身具备配置价值，如果市场风险偏好有所降温，这类资产可能会逐步反弹。”戴弘毅表示。

　　可转债估值近期来到了阶段高点。戴弘毅提示，主要是因为国内可转债市场规模较小，而且供给缩量的同时，需求还在增加。由于部分机构资金仅能投资可转债，不能直接参与股市投资，随着市场风险偏好提升，如果这部分资金抢跑，可转债估值很容易进一步提升，“从赔率的角度看，可转债估值可能已经处于阶段性高点，近期上涨的主力是那些价格在200元以上的高价品种，部分市值比较小或者契合市场主题，资金的涌入导致估值迅速拉升。从周期视角来看，可转债的估值未来可能以某种方式回归”。